5月初，中国糖网展开了关于以淀粉糖市场与食糖市场争夺甜度市场的问题调查，调查题目为“目前产区糖价处于三年以来的低位，以淀粉糖为主的代用品将会让出部分市场，您认为相当于多销食糖：A.100万吨以上；B.50-100万吨；C.50万吨以下”，在此次调查活动中，共有488人参与，其中，267人认为多销食糖100万吨以上，占54.71%，69人认为多销食糖50－100万吨，占14.14%，另外有152人认为多销食糖50万吨以下，占31.15%。具体数据如下如图：

2008年5月22日到27日，广西淀粉糖调研小组对全国淀粉糖主产区的生产和经营情况进行调查了解，作者有幸参与其中，此次调研我们了解到：

一、全国淀粉糖行业的总体情况

淀粉糖是以玉米淀粉为原料，经过不同程度水解（酶解）的深加工衍生物。主要包括葡萄糖、麦芽糖、果葡糖、各种低聚糖、糖醇等品种。其消费领域广，消费数量大，是淀粉深加工的支柱产品，长期以来被广泛地应用于食品、医药、造纸等诸多行业。

淀粉糖和蔗糖的发展是密切相关的。由于1999/2000年榨季广西受严重霜冻，糖价从1800元/吨涨到3800元/吨，所以这时期淀粉糖也快速发展。2000年我国淀粉糖产量突破了100万吨，2002年产量比2000年翻了一番，2003年淀粉糖产量300万吨，2004年淀粉糖产量比2003年又增加47万吨，2005年达到420万吨的产量。

从2006年下半年开始，由于食糖价格下跌，淀粉糖行业也开始进入一个缓慢增长甚至萎缩时期。据有关方面的统计数据，2006年我国的淀粉糖产能达到了900万吨，但产量只有560万吨，2007年的产能有1100万吨，产量为700万吨 (这两年的产能增加主要是2005年以前批建的项目)。预计今年全国淀粉糖的产能只有800万吨（一部分小厂破产、关闭），总产量会在500—600万吨之间。

二、2008年我国淀粉糖的生产情况

从2006年下半年开始，我国的食糖价格呈一路下滑的走势，淀粉糖行业也面临着原料涨价和糖价下滑等诸多困难。2003年时，全国淀粉糖企业共有厂家525家，年产3万吨以上的淀粉糖企业为34家，这34家的企业的产能是433万吨，年产20万吨以上淀粉糖的生产企业8家，占全年产量的54%。

随着市场竞争和行业重组，目前我国淀粉糖厂家数出现一定程度缩减，3—5万吨的小厂目前已经关闭、停产了40%以上。

但企业逐渐走向集团化、规模化发展，大厂产能还在逐步扩大，山东西王糖业控股、鲁洲生物科技有限公司等二十强淀粉糖企业产量已经占领80%的市场份额。

根据以上两家企业的负责人介绍，目前的淀粉糖厂的利润主要来自生产初级产品淀粉、深加工产品玉米油、蛋白粉和回收利用产品如酒精等，而生产淀粉糖几乎没有利润，只是处于保证供应客户的状态。

三、淀粉糖与食糖的替代关系分析

（一）从口感和工艺角度

中国人比较喜欢吃柔软的和热的食品，像月饼，糕点。这就要使用具有吸湿性的淀粉糖为糖料更好些。但当生产较干且松脆的食品，像饼干时，那就必须使用食糖。又如糖果中的透明水晶硬糖，必需以食糖为主，但太妃软糖就要用淀粉糖。总之在甜食品加工中，各种糖料，食糖、葡萄糖、麦芽糖各有其位置，并没有明显的优劣势之分。

（二）从成本角度

如果淀粉糖在等甜度的情况下价格高于食糖，淀粉糖市场就会受到影响。在淀粉糖业界，国内糖价的上限也是淀粉糖的参考价，如果淀粉糖干基高于这个价格就较难发展，低于这个价格就有发展空间，而淀粉糖的使用成本主要表现在生产成本。

生产成本主要指原料玉米、甘薯、大米等的价格，国内主要用于淀粉糖生产的是玉米，玉米价格越高，淀粉糖价格就高。一般情况下，1.4吨玉米生产一吨淀粉糖，按照当前1740—1760元/吨的玉米价格折算，高麦芽糖浆的生产成本目前应该为2680元/吨，结晶葡萄糖的生产成本为3340元/吨，果葡糖浆的生产成本为3150元/吨左右，果葡糖浆的等甜度干基生产成本为4430元/吨。

与之相比，食糖的生产成本主要构成部分也是其原料——糖料蔗。按照今年的甘蔗收购价275元/吨，每8吨甘蔗出一吨糖计算，蔗糖原料成本约在2400元/吨，再加上生产、财务、管理、销售、税金等，今年的蔗糖成本在3300元左右。由此可见，2008年淀粉糖的成本优势不再明显，在目前销区糖价低位运行的情况下，淀粉糖在价格和成本方面完全无法与食糖相比。

（三）使用便利性比较

在企业的具体使用上，淀粉糖与食糖相比是淀粉糖的运输局限性比较大。果葡糖浆的运输需要特殊的罐装车才能保证质量的稳定，而且其运输半径不能超过500公里，超过500公里就会由于运输储存条件的限制而使质量发生变化，因此我国的淀粉糖的使用主要还集中在北方地区。虽然目前在上海以及广东等地已经有了较大规模的果葡糖生产厂，但是其覆盖面和固体的蔗糖相比仍然不足。而且由于使用的是专用罐装车运输，运输的车辆返回时又是空车返回，因此物流成本大增。

四、淀粉糖让出部分甜度市场

由于诸多因素，我国淀粉糖生产成本增加。在目前销区糖价低位运行的情况下，与食糖相比，淀粉糖在价格及成本上已不具备太大优势，在市场上的竞争力已大不如前。

一方面，以玉米淀粉为原料进行生产的淀粉糖，由于玉米原料的涨价，提高了淀粉糖厂家的生产成本。通过对全国淀粉糖生产排名第一和第三的西王集团和鲁洲集团的淀粉糖生产和经营情况进行调查后得知，去年山东当地的玉米收购价是0.74元/斤，今年山东玉米收购价当前已涨到了0.88元/斤，每斤玉米涨价0.14元，每吨涨价280元，大大提高了淀粉糖厂家的生产成本。

中小型厂家纷纷因亏损关闭、停产，而大型厂家也只有微利。即使是西王集团和鲁洲集团，目前也只是生产初级产品淀粉、深加工产品玉米油、蛋白粉和回收利用产品如酒精等，几乎没有利润，只处于保证客户的状态。西王集团的生产能力为80万吨，今年计划只生产20万吨，但出售淀粉等中间产品，因而加工能力仍基本维持，山东鲁洲集团今年在湖南、河南和陕西的淀粉糖厂由于成本高已经只生产淀粉了，沂水的工厂今年产淀粉糖16万吨，与去年基本持平。

另一方面，运输成本也在增加。一直以来，淀粉糖的运输局限性就比较大，液体淀粉糖（麦芽糖浆、葡萄糖浆等）的运输费用一直影响着淀粉糖的生产成本。一般来说，淀粉糖的销售半径局限于500公里以内。由于油价一直上涨，也导致今年淀粉糖运输成本费用大大增加。

淀粉糖按照去年700万吨的实际产量，今年按500—600万吨预产的中间值计算，相当于少产150万吨左右，按70%的平均甜度，淀粉糖将会让出105万吨左右的市场份额，这与大多数参与调查的人的多销食糖100万吨以上的观点相吻合。

此外，食糖和淀粉糖在消费上较强的替代性也使得食糖和淀粉糖的使用有相当一部分是可以替代的。按目前淀粉糖等甜度的价格折合食糖价格在3800—4000元左右，而目前北方销区的食糖价格都在3600元以下，糖价的优势得以体现，食糖重新进入了这部分替代市场，这也是食糖销量增加而淀粉糖萎缩的主要原因。同时对于新增的甜度市场，淀粉糖与食糖相比没有太多优势可言，这部分市场几乎将由食糖完全占领。

五、把握时机  促进食糖行业的发展

在淀粉糖让出部分甜度市场的情况下，食糖行业应该抓住这个时机，扩大食糖销售，以缓解今年食糖增产的压力。在目前的价位上，只要食糖发到销区，与受运输条件限制的淀粉糖相比就具有很强的竞争力。

除了市场因素之外，要提高食糖行业的销量，食糖行业也必须加强企业管理，提高综合利用水平。目前玉米加工的主要利润来源在于管理上降低成本，生产上加强综合利用和产品的深加工，否则企业难以生存。因此，在甜度市场的竞争中，食糖行业如果不加强管理，提高综合利用的水平，就会被淘汰。虽然广西糖业的循环经济模式在全国同行业中处于领先地位，但在甜度市场上不一定领先，因此还要做更多的工作。

下期我们调查的题目是：“为加强对食糖市场的宏观调控，中央和广西地方同时启动了食糖收储计划，您认为收储对糖价的影响”，欢迎参与。